Фильтр по датам    Применить

дд    мм    гггг

Инвестиционные фонды готовятся к штурму Одессы 

[2008-06-05 13:21:14]

"Экономические известия"

Одесса для инвестиционных фондов является непаханой целиной. О ПИФ и КИФ население города знает гораздо меньше, чем в Киеве. Однако в потенциале он может войти в первую пятерку регионов по сбору средств инвестфондами. Такие главные итоги выставки Investfunds Expo, которая в мае прошла в Одессе.

«Выставку посетило около полутора тысяч человек. Информационная накачка перед мероприятием если и уступала киевской, которую в апреле посетили более 10 тыс. человек, то ненамного. Поэтому мы считаем, что одесский регион существенно уступает в информированности столичному»,— считает Вячеслав Харченко, генеральный директор компании «Сбондс-Украина» — организатора выставки. По его мнению, слабой явки одесситов на выставку следовало ожидать. Большая часть инвестиционных и управляющих компаний находятся в Киеве, и на столицу приходится львиная доля их рекламы. «В регионы компании начинают выходить только сейчас»,— отметил эксперт.

Информационный вакуум

По словам начальника отдела продаж КУА «ТЕКТ Эссет менеджмент» Олега Чудного, в Одессе пользуются большой популярностью депозиты в кредитных союзах и банках. В частности, кредитные союзы предлагают доход около 30%. Средний инвестор приносит им примерно 25-50 тыс. грн.
«Они весьма активно продвигают свои услуги на местном рынке — в основном с помощью наружной рекламы в городе. А филиальные сети кредитных союзов и банков очень хорошо развиты. В частности, общее количество отделений кредитных союзов, открытых в Одессе, больше, чем во всей Киевской области»,— рассказал эксперт.

Руководитель отдела по связям с общественностью КУА «Дельта-Капитал» Роман Мотычак считает, что одесситы идут на риск, вкладывая деньги под 30% в кредитные союзы. Но это происходит потому, что жители региона мало знакомы с другими инструментами, которые могут приносить большую прибыль. В частности, с инвестиционными фондами.
«Такое положение дел не является специфическим одесским феноменом. Похожая ситуация сохраняется и в других регионах Украины. Объясняется она прежде всего информационным вакуумом. Нам часто приходится слышать от инвесторов упрек, что информация об инвестиционных фондах пришла к ним совсем недавно, хотя первый публичный фонд в Украине появился еще в 2003 г.»,— отметил менеджер департамента продаж и работы с инвесторами КУА «КИНТО» Евгений Васильев.
«Большинство посетителей выставки впервые слышали об ИСИ и с недоверием воспринимали информацию о них. Причиной незнания является, в первую очередь, практически полное отсутствие КУА в Одессе. По данным интернет-портала investfunds.com.ua, сегодня в Одессе находится только две компании»,— отметила маркетинг-менеджер КУА «Миллениум Эссет Менеджмент» Анастасия Калинина.

Впрочем, есть и противоположная оценка жителей региона. «Девять месяцев назад, когда был открыт филиал «Южного фондового магазина» в Одессе, мы были приятно удивлены уровнем осведомленности горожан в области инвестирования. План по количеству продаж, который мы ставили перед собой, был перевыполнен»,— отметила замдиректора «Южного фондового магазина» Анна Плешакова.

Емкость рынка

«Одесса никогда не была бедным городом, ее жители всегда умели делать деньги. Продукты КУА однозначно будут востребованы, если компании, выходящие в данный регион, будут уделять достаточно внимания информационно-образовательной работе с населением»,— считает директор по стратегическому развитию Concorde Asset Management Тарас Лановик.
Подобные оценки высказали все остальные эксперты. По их суммарной оценке, Одесская область входит в пятерку самых перспективных для экспансии инвестфондов.
«Рынок очень привлекателен. Есть достаточно большая категория населения, которому просто надо узнать о продукте. Исследования не проводились, но мы думаем, что одесский рынок может претендовать на 20% от объема общеукраинского»,— считает господин Мотычак.

Обычно компании ссылаются на параллельные финансовые рынки. «Проведенный нами анализ показал, что одесский регион является четвертым в стране по емкости рынка банковских депозитов. Мы видим потенциал для совместного инвестирования, которое может стать альтернативой депозитам»,— рассказала директор департамента розничного бизнеса УК «Сократ» Наталья Матусевич.

Эксперт КУА «ТЕКТ Эссет менеджмент» еще более оптимистичен. «По нашим оценкам, Одесса — это второй по емкости рынок после Киева»,— отметил господин Чудный.

Типичный одесский инвестор

На просьбу определить типичного одесского инвестора все эксперты попытались описать типичного посетителя выставки Investfunds Expo. Например, в «Южном фондовом магазине» его охарактеризовали как человека в возрасте от 20 до 50 лет, преимущественно 30-40-летнего. Мужчин среди посетителей магазин насчитал около 70%. По социальному статусу среди них встречались предприниматели, офисные работники и много студентов.

«Образование — достаточное, чтобы понимать в общих чертах специфику работы фондового рынка, фондов. И таких очень много, я бы сказала, что большинство. Уровень достатка — средний и выше среднего. Не могу сказать, что было много очень обеспеченных или известных людей. Обычно они являются VIP-клиентами и не посещают подобные мероприятия, не светятся»,— рассказала госпожа Плешакова.

«На выставке было довольно большое количество людей в возрасте 30-35 лет. Но при этом присутствовали также и молодежь, и люди постарше»,— добавил господин Чудный. «Мужчина, возраст — 40-50 лет, средний класс, образование — не экономическое»,— заметила госпожа Калинина.

Случайно или нет, но социально-демографический портрет среднего посетителя выставки практически полностью совпал с описанием типичного представителя целевой аудитории инвестиционных фондов. «А именно: мужчины/женщины — 70/30%; наиболее активная возрастная категория — 26-35 лет; образование — высшее, часто финансовое; уровень доходов — средний и выше среднего»,— пояснил господин Лановик.

Были названы две особые характеристики одесситов. «На основании личного общения с посетителями сложно найти какие-то отличия со столичными и харьковскими участниками. Хотя следует отметить, что в Киеве все же более продвинутый посетитель, которому уже не стоит рассказывать основы данного вида инвестирования»,— резюмировал господин Харченко.

Госпожа Матусевич также отметила, что местные инвесторы, как правило, уже имеют несколько источников доходов. Инвестирование в ИСИ для них является еще одним видом сохранения либо приумножения капитала.

Кто работает в регионе

Несмотря на слабую проработанность региона, управляющие компании окучивают Одессу уже несколько лет. По данным господина Харченко, УК «Сократ» и КУА «АРТ-Капитал Менеджмент» имеют свои региональные офисы в регионе. Из местных представлена КУА «Теком Эссет Менеджмент». Паи и акции других компаний продаются через «Южный фондовый магазин» и банки — Укргазбанк, «СоцКом Банк», Имэксбанк и Индэкс-банк.

«Кто из компаний лидирует по привлечению средств населения, сказать нам, как стороннему наблюдателю, практически невозможно»,— говорит господин Харченко.

Некоторые эксперты назвали лидером «Южный фондовый магазин», который ежемесячно собирает около 1 млн. грн. только в Одессе. Вероятно, впредь будет больше — за последние два месяца сеть заключила много новых договоров с другими КУА.

«В Одессе львиная доля по привлечению денежных средств в институты совместного инвестирования пока принадлежит финансовым посредникам — консультантам, финансовым супермаркетам, агентам-торговцам ценных бумаг, банкам-посредникам. Что же касается КУА, то они только начинают активно открывать свои представительства в Одессе»,— оценил господин Иванов.

В самом магазине нескромно признают свое лидерство. «Мы не знаем о существовании наших конкурентов не только в Одессе, но и в других городах. Мы являемся единственной специализированной сетью. В Одессе, как и в других городах, есть несколько банков и торговцев ценными бумагами, которые заявляют о работе с инвестфондами. Но такого количества фондов нет ни в одной из этих организаций»,— рассказала госпожа Плешакова. Помимо Одессы, сеть представлена в Николаеве, Херсоне и Симферополе.

Госпожа Плешакова деклассировала даже самого сильного из конкурентов — «Сеть фондовых магазинов». «С этой компанией мы развиваемся параллельно: там, где открывается наш офис, открывается и представительство СФМ. Ситуация такова: «Южный фондовый магазин» является консалтинговой компанией, которая проводит все рекламные мероприятия, обслуживание клиентов, семинары, консультации, а «Сеть фондовых магазинов» является лицензированным торговцем ценными бумагами, который осуществляет само оформление сделки»,— заявила она.

Однако есть одно но — точка продает чужие фонды. По оценкам самого магазина, бумаги фондов «КИНТО», «АРТ-Капитал Менеджмента» и «Универ Менеджмента» популярны примерно в равной степени. А миллион в месяц — не такая уж большая сумма для месяца работы. Для сравнения, крупнейший из открытых паевых фондов имеет активы 213,3 млн. грн., а самый маленький — 678 тыс. грн.

Ни одна из трех названных компаний не назвала себя лидером. В «АРТ-Капитал Менеджменте» лишь заявили, что в долгосрочных планах группы — занять ведущие позиции по привлечению денежных средств от инвесторов как в Одессе, так и в южном регионе в целом. Достигаться это будет благодаря открытию регионального департамента инвестиционной группы и развитию агентской сети.

Амбиции продемонстрировал лишь «Сократ», уже три года работающий в Одессе. В середине мая компания уже открыла в городе информационный центр, и теперь готовится к штурму региона. На вопрос о целях до конца года госпожа Матусевич ответила: «В первую очередь — занять лидирующие позиции в регионе».

Такие заявления носят, скорее, рекламный характер. Господин Харченко пока не видит реальной конкуренции в регионе. По его оценкам, жесткая борьба за клиента начнется, когда объем привлеченных средств достигнет 15-20 млрд. грн. А будет это нескоро. Для сравнения, на конец 2007 г. все невенчурные фонды собрали лишь 3,1 млрд. грн. Значит, пока что места хватит всем. «Компании в этом регионе не особенно хорошо представлены. Соответственно, сложно говорить о сильной конкуренции. Главная задача сейчас — привлечь клиента на рынок»,— считает он.

Именно такую цель до конца года ставит перед собой большинство КУА, пришедших на одесский рынок. Действовать все планируют примерно одинаковыми методами — проводить образовательные встречи с потенциальными клиентами и рекламные кампании.

«Наша цель — охватить семинарами потенциальных инвесторов, рассказать им о продукте и заявить о присутствии нашей компании в регионе. До конца года хотим начать продавать свои продукты через региональные банки-партнеры»,— рассказал господин Мотычак.

Впрочем, по словам госпожи Матусевич, одесситам уже неинтересны базовые знания об инвестфондах. Анкетирование, которое проводила компания на выставке, показало — инвесторы заинтересованы в получении более глубокого анализа по конкретным эмитентам.

Автор: Сергей ЛЯМЕЦ

Теги: дельта пиф иси

КОММЕНТАРИИ:

Добавить коментарий

Автор
Почта
Сообщение
		Показывать email
		Отправить