Украинский фондовый рынок: компании, акции, облигации, индексы на 31 июля 2008 года
[2008-07-31 13:29:48]
"FINANCE.UA"
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 30 июля, повысился на 16,03 пункта (2,51%) до 655,91 пунктов.
Объем торгов за день составил 88 172 248,49 грн., акциями наторговали 55 846 060,04 грн., корпоративными облигациями – 29 652 452,85 грн., гособлигациями - 2 501 230,60 грн., инвестиционными сертификатами - 172 505,00 грн.
Напомним, ПФТС-индекс на торгах во вторник, 29 июля, понизился на 0,49 пункта (0,08%) до 639,88 пунктов.
Стало быть, с начала текущего года ПФТС-индекс понизился на 518,11 пункта, или 44,1% с 1 174,02 пунктов.
Для справки, за 2007 год ПФТС-индекс повысился на 675,16 пункта, или 135,3% с 498,86 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 30 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, 30 июля, азиатские фондовые индексы росли, отражая подъем на рынках акций в США, который произошел на фоне обнадеживающих макроэкономических данных и снижения цен на нефть. Отмечается рост акций банков, нефтеперерабатывающих и транспортных компаний. Опускается нефтедобывающий сектор.
Частная научно-исследовательская организация Conference Board сообщила позавчера, 29 июля, об увеличении индекса потребительской уверенности в США в июле до 51,9 с 51,0 в июне. Американский фондовый рынок очень позитивно отреагировал на эту новость, поскольку потребительский спрос обеспечивает две трети американской экономики.
Способствовало подъему рынка и снижение цены на нефть. По итогам регулярной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) она упала на 2% до $122,19 за баррель. Причинами этого снижения были ожидаемое сокращение спроса на нефть из-за замедления мировой экономики, и особенно США, и слова главы ОПЕК Шакиба Хелиля о том, что цена на нефть сильно завышена и может упасть до $78 за баррель.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 по данным на 8:00 Киева вырос на 1,46% до отметки 13351,08. Расширенный индекс Topix поднялся на 1,34% до позиции 1298,78.
Росли акции банков, производителей электроники и автомобилей. Кроме подъема на Wall Street, росту котировок японских экспортеров способствовало ослабление иены до 108,03 за доллар по сравнению с курсом 107,70 иены за $1 днем ранее. Снижались акции компаний, связанных с добычей нефти, включая Inpex Holdings.
В то же время, по словам старшего стратега из Shinko Securities Юкаты Миуры, «подъем на рынке был сдержанным ввиду мрачного прогноза по японской экономике и ожидаемых отчетов корпораций». Еще до открытия биржи правительство Японии сообщило о том, что объемы промышленного производства в этой стране упали в июне сильнее, чем ожидалось, и многие аналитики уже говорят о приближении японской экономики к рецессии.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite к 8:00 Киева подрос на 0,65% и находился на отметке 2868,8 пункта.
Лидерами роста были акции финансовых и авиакомпаний. Кроме того, росту бумаг банков способствовало сообщение Bank of China о том, что его британское подразделение согласилось заплатить около 60 млн. юаней за 30% в швейцарской Heritage Fund Management.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang-Seng, также по данным на 8:00, подскочил на 2,05% до 22715,26 пункта.
Здесь также росли акции банков, авиакомпаний и нефтепереработчиков. Снижались бумаги нефтедобывающих компаний, включая CNOOC.
Во-вторых, торги на рынке акций Японии в среду 30 июля завершились ростом основных биржевых индексов на фоне позитивных корпоративных новостей. Так, инвесторы с оптимизмом восприняли финансовый отчет производителя электроники Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Компания сообщила, что ее чистая прибыль за I квартал 2008-2009 финансового года, завершившийся 30 июня, выросла на 85,8% - до 73,03 млрд. иен ($678 млн.). На этом фоне котировки акций компании выросли на на 5,5%.
В тоже время акции другого производителя электроники Sony подешевели на 2,9% вслед за публикацией слабого финансового отчета. Чистая прибыль по итогам I квартала 2008-2009 финансового года, окончившегося 30 июня, снизилась на 47,4% - до 34,98 млрд. иен ($324 млн.), что не оправдало ожиданий аналитиков.
На 4,1% подешевели ценные бумаги производителя автодеталей Denso Corp. после того как компания опубликовала финансовые результаты за I квартал текущего финансового года, которые оказались ниже, чем ожидали аналитики.
Подорожали акции японских металлургических компаний Nippon Steel Corp. (+3,2%) и JFE Holdings Inc. (+1,7%). вслед за публикацией хорошего финансового отчета крупнейшего сталелитейного концерна ArcelorMittal. Чистая прибыль Arcelor Mittal во II квартале 2008 года выросла на 85% - до €3,74 млрд.
По итогам торгов индекс Nikkei вырос 1,6% до 13367,79 пункта, индекс Topix - на 1,7% до 1302,99 пункта.
В-третьих, цены на российские акции на открытии торгов 30 июля повысились в среднем на 1,5%. Позитивному движению рынка наших соседей способствовали рост ведущих индексов США и положительная динамика на азиатских площадках. Лидерами роста стали бумаги российских банков. На ФБ ММВБ котировки акций Сбербанка и ВТБ выросли более чем на 3%. Индекс РТС через 40 минут торгов повысился на 1% - до 1915 пунктов.
Полагаю, открытию рынка акций РФ в положительной области будет способствовать, в частности, позитивный внешний фон. Думаю, исторически максимальное падение российских индексов без коррекции составляло 26%, то есть на закрытии 29 июля с.г. рынок повторил максимальное безкоррекционное движение вниз. Согласно этой статистике, можно ожидать отскока рынка РФ наверх в пределах 5-7%.
Российские коллеги-аналитики оптимистично смотрят на рынок РФ и сохраняют позитивный прогноз в среднесрочной перспективе, подчеркнув, что при этом существует множество факторов, негативно влияющих на рынок. В их числе я бы назвал цены на нефть и политические риски, которые весьма болезненно воспринимаются западными инвесторами(см. прогнозную часть настоящих «Итогов»).
В целом же, в настоящее время на российском рынке акций преобладает неопределенность, участники торгов ведут себя настороженно. Если появятся важные позитивные новости, рынок может вырасти, если негативные - то рынок упадет. По мнению автора, факторами, влияющими на ситуацию на рынке РФ, будут выступления российского правительства (если они будут), а также изменение нефтяных котировок.
Мы обращаем внимание на то, что 30-го не выйдет статистических данных и отчетов, которые смогли бы повлиять на ход торгов у россиян. Поэтому, учитывая близость долгосрочных поддержек по индексам и наиболее ликвидным бумагам, можно рассчитывать на отскок, однако дефицит ликвидности в банковской системе сохраняется, а это в свою очередь может помешать уверенному движению российского рынка вверх. Ближайшая поддержка по индексу РТС расположена на уровне 1860 пунктов, сопротивление - 1940 пунктов.
Итак, российский рынок акций в среду 30 июля открылся ростом основных индексов на умеренно позитивном внешнем фоне. Накануне американские фондовые рынки закрылись уверенным повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, а цен на нефть снизились. Сегодня азиатских рынках преобладает позитивная динамика, фьючерсы на американские индексы растут, а цен на нефть незначительно снижаются.
На этом фоне в лидерах роста на ММВБ акции банков и металлургических компаний: ВТБ (+2,1%), Сбербанк (+2,6%), Северсталь (+4,3%), Норильский никель (+2%). Ценные бумаги нефтегазовых компаний демонстрируют разнонаправленную динамику: дорожают акции ГАЗПРОМа (+1,3%), ЛУКОЙЛа (+1,1%),Роснефти (+1%), дешевеют - Газпром нефти(-1%).
По состоянию на 10:11 Киева индекс ММВБ повысился на 1,6% до 1461,53 пункта, индекс РТС - на 0,87% - до 1912,72 пункта. Торги идут с обычной активностью.
Индекс РТС к 11:10 Kиева вырос на 1.34% до 1921.67 пункта.
Лидерами повышения стали акции Северстали, подорожавшие на 3.81% до $17.7. Акции Сбербанка выросли на 3.55% до $2.92.
Акции «Распадской» упали на 8.57% до $6.4.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил $9.927 млн. Лидерами по объему торгов ($1.46 млн) стали акции Сбербанка, а по числу сделок ( стали акции «Распадской».
Индекс ММВБ к 11:09 Kиева вырос на 1.85% до 1465.57 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 2.91% до 68.23 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.2% до 279 руб., обыкновенные акции ВТБ - на 2.1014% до 0.0826 руб.
Лидерами по объему торгов (3.286 млрд руб.) стали акции Газпрома.
К послеобеденной сиесте из Москвы донеслась благая весть: «Вот и отскок». На 14:30 Киева индекс РТС вырос на 2,52% и составил 1 944 пунктов.
Ну вот и на российском рынке дождались отскока. Как ранее «Итоги» и предполагали, начнется он после того, как придет импульс из страны, «где много диких обезьян», с бразильского рынка, который накануне нарисовал отскок.
Также хорошая картина в США и в Азии. Немного огорчает нефть, которая снизилась еще на $1. Хотя при более дешевой нефти акции российских компаний стоили значительно дороже. Дальнейшие перспективы по-прежнему туманны. В Европе третий день спрос на акции металлургии, а бумаги нефтяных компаний и банков снижаются. Если цены на нефть, после выхода данных по запасам в США, удержатся на уровне $120, то нашим дорогим соседям, которые без углеводородов, как наркоманы без дозы, это должно добавить стабильности.
В-четвертых, рынки акций Европы в среду 30 июля открылись заметным ростом на фоне хорошей финансовой отчетности ряда ведущих компаний и вчерашнего снижению цен на нефть.
По итогам регулярной сессии 29 июля цен на нефть марки Brent Crude снизились до $122,71 за баррель, на WTI - до $122,19 за баррель.
Акции германского концерна Siemens подорожали на 5,8% на фоне данных о заказах и квартальной выручке, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также благодаря тому, что компания подтвердила финансовый прогноз на 2008-2009 финансовые годы.
Котировки акций крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal выросли на 7,9% на фоне финансовых результатов компании, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Акции германской металлургической компании ThyssenKrupp и французского производителя строительных материалов Saint Gobain подорожали на 5% на фоне позитивных комментариев аналитиков.
По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 1,11% до 5378,40 пункта, французский CAC 40 - на 1% до 4363,58 пункта, германский DAX - на 0,71% до 6444,54 пункта. Паневропеский индекс DJ EURO STOXX 50, отражающий динамику котировок 50 ведущих европейских компаний, растет на 0,77% до 3350,30 пункта.
В–пятых, пара слов о предмаркете штатовского рынка акций. Там расчет на продолжение роста…
Фьючерсы смотрят немного вверх в предторгах. В этом и помогли данные агентства ADP, которые говорят, что в пятницу может быть показан прирост в частное сфере +9000 рабочих мест. Вообще ожидают падение рабочих мест на 70000. В июне было падение на 62000.
SEC продлил правила запрета шортов на 17 фирм, а также Fannie Mae и Freddy Mac.
Фьючерс стал отставать от спота во вторник, что делает рост во время сессии возможно неустойчивым, сейчас же Европа «в плюсе» после Америки
В целом на фондовом рынке США случилось большое однодневное ралли, и индекс S&P 500 вырос сразу на 2,33%. Финансы вели восстановление и выросли на 7,5% в S&P. Merrill Lynch & Co., главный новостной повод, который тянул вниз в предторгах, вырос на 7,89% . Акция Merrill Lynch & Co. раллировала после объявления о продаже связанных облигаций на $30,6 млрд, что принесет $4,4 млрд списание убытков в третьем квартале.
Другой герой дня U.S. Steel (второй сталепроизводитель в США) вырос на 14% после того как его прибыли удвоились из-за повышения цен на металлоизделия. Это особенно хорошая новость для соседской Северстали, имеющей обильные стальные активы в США. В среду речи об удвоении прибылей повторила Арселор Миттал.
Также Walt Disney Co отчитывается в среду…
Из 255 отчитавшихся до среды S&P 500 превзошли ожидания. В среднем прибыли упали за год на 23% - у 90% финансовых компаний и 33% потребительских. Потребительское доверие во вторник в США, кстати, выросло.
Япония выросла на 1,31%.
Фьючерсы S&P (+6,2), Nasdaq (+14,5).
Стало быть, фон для нас складывается весьма благоприятный и, как мы отметили в предыдущих «Итогах», делая прогноз на исход торгов среды, у отечественного рынка акций нет иного пути как изрядно прибавить в цене (по ПФТС-индексу). В этом контексте необходимо добавить два «внутренних обстоятельства», которые поспособствовали вчерашнему внушительному (+2,51%) отскоку по главному индикатору. Речь идет об «официальном» «микрооткате» (-0,08%), случившемся на предыдущих торгах, дав тем самым «формальный» повод для отскока вверх согласно привычным «ценовым качелям», характерным для рынка, пребывающем в боковом тренде.
Кроме того, упомянем еще один фактор, «льющий воду» на «мельницу» «быков» - финиш месяца и связанная с этим событием традиционная «конечномесячная показуха», сиречь не имеющий ничего общего с объективной реальностью безудержный рост цен на наиболее популярные акции на фоне исключительной массовости торгов в ПФТС.
К вышеизложенному остается добавить неоднократно упоминаемую на страницах «Итогов» «хроническую» перепроданность наших бумаг, которая сложилась в результате продолжающегося вот уже семь месяцев практически перманентного отката нашего рынка акций.
В общем, поводов вырасти было предостаточно и они реализовались в сопровождении выросшей ликвидности, что стало приятным сюрпризом для автора – ведь повышение цен на работаемые акции как правило сопровождается снижением оборотов, а ликвидность обыкновенно растет при фиксации прибыли.
Если верить содержимому индексной корзины, вчерашним внушительным отскоком нашего главного индикатора на 2,51% отечественный рынок акций обязан всему личному составу корзину, который дружно вырос в цене, за исключением избравшего ценовую стабильность акций Лугансктепловоза.
Таким образом, настроение во вчерашней индексной корзине оказалось на 94,74% «бычьим», доля «конформистов» составила 5,26%.
«Есть мнение» считать подобные данные, качественно согласующиеся с динамикой ПФТС-индекса, проявлением «махрового» «юношеского максимализма» в части уровня «жесткости» доминирования «корзинных быков», вследстие которого объективность итогов торгов оказалась «смазанной».
Меж тем, напомним, предыдущая, 29 июля, сессия дала в тогдашней индексной корзине расклад («быки» - 31,58%, «конформисты» - 31,58% и «медведи» - 36,84%), который мы сочли сообразными позавчерашнему значению «микроотката» ПФТС-индекса на 0,08%, не без некоторого, впрочем, «перебора» по части уровня «жесткости» доминирования здешних «корзинных медведей», которые в конечном счете несколько исказили объективность отчета.
Прежде чем приступать к блиц-анализу вчерашней, 30 июля, торговли нашими акциями, обратим внимание на некоторые «денежные нюансы», сопровождавшие эту сессию.
По сложившейся уже традиции, выше мы не отметили некоторые важные «внутренние обстоятельства» кредитно-денежного и валютного обращения, на фоне которых и проходила вчерашняя сессия в ПФТС.
Как и прежде, будем пытаться искать сколь-нибудь серьезные связи вчерашнего серьезного роста нашего рынка акций на 2,51%, который в известной степени предсказывался исходя из весьма благоприятного антуража внешних фондовых рынков, особенно, вестей с Уолл-стрит, обретающей «твердые очертания» «бычьего» тренда, с торгами валютой на валютном межбанке и динамикой цен на гривневые ресурсы на финише второго летнего месяца.
В этом контексте, несколько отходя от главной линии сюжета, полагаю, нелишним будет особо подчеркнуть одну важнейшую «тектоническую» перемену в настроениях планетарных рынков.
На мой взгляд, основной причиной наблюдаемого ныне снижения цен на нефть является отток части спекулятивных денег, которые примерно с февраля активно начали выходить на сырьевые рынки, в первую очередь, на нефтяной рынок. Это вполне предсказуемо породило опасения инвесторов относительно намерений властей США установить контроль над операциями западных хедж-фондов на рынке нефтяных фьючерсов и ввести целый ряд определенных ограничений, которые позволили бы привести в соответствие или хотя бы приблизить объем открытых позиций к тому объему реального спроса и предложения, которые есть на сегодняшний день. Однако сейчас дисбаланса практически нет. Поэтому часть спекулятивных денег, особенно, в условиях ожидаемой второй волны кризиса ликвидности, все-таки ушла с этого рынка в сектор акций. Это основная причина той ситуации, которая сложилась сегодня на нефтяном рынке и на фондовом рынке США.
Меж тем никто не отменял (во всяком случае, пока) бокового тренда отечественного рынка акций, предполагающего поочередные колебаний цен в «окрестностях» некоторого уровня (отметка 640 пунктов по ПФТС-индексу).
Официальная сводка со вчерашних торгов валютного межбанка утверждает, что в отсутствие арбитража НБУ торги безналичной «зеленью» 30-го сохранили четкий «бычий» тренд и закончились в среду откатом валюты США на 1,0 коп. (до уровня 4,66 UAH/USD). Интересно отметить, что в отличие от предыдущих торгов, вчера атмосфера на торгах валютного межбанка мало-помалу начала успокаиваться, темпы роста цен на «зелень» упали.
Как и ожидалось, ранее распространившийся «бычий» тренд с межбанка на рынок наличных, также потерял свою «свежесть», которую развеяла упавшая ликвидность, разочаровав дилеров, упорно не желающих в рамках катализации оборотов слегка снизить цены на работаемые валюты, что, по нашему мнению способно «расшевелить» «сомневающихся» клиентов и заставить их включиться в валютообменные проекты.
Так или иначе, курс наличной «зеленой» СКВ в течение сессии среды вырос, хотя из-за вышеупомянутого дефицита наличной нацвалюты финальные котировки валютного межбанка (4,67/4,70 UAH/USD) несколько превысили финишные цены оптовых количеств наличного доллара на рынке Днепропетровска (4,66/4,68 UAH/USD).
Меж тем к нашему удивлению валютные рынки, похоже, не испытывали особой нужды в гривневых инструментах - ставки по гривневым кредитам overnight в среду осталась на уровне пятницы(1,5/6,0% годовых).
Возвращаясь к теме «бычьего» тренда рынка наличных и валютного межбанка, фоном которого стала упавшая ликвидность, можно предположить, что это отчасти произошло из-за оттока гривневых ресурсов в направлении фондового рынка, в частности, сектора акций, о чем свидетельствуют выросшие вчера обороты торгов акциями на фоне значительного роста их покупок.
Ну а сейчас, по традиции, поинтересуемся как поторговали 30 июля в процессе очередной смены тренда нашего рынка акций, сопровождаемой отскоком по ПФТС-индексу на 2,51% бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.
В результате проверки выяснилось нижеследующее:
А) Машиностроение – из 9-ми работавшихся в среду бумаг сектора 7 акций выросли в цене, 1 предпочла ценовую стабильность, 1 подешевела;
Б) ГМК — из 18-ти торговавшихся 30-го акций, 16 выросли в цене, 2 бумаги подешевели;
В) ЭНЕРГО — из 8-ми работавшихся в среду акций сектора, 5 бумаг выросли в цене, 2 закрылись «в ноль», 1 подешевела;
Стало быть, в нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» новый лидер: сменив на этом посту машиностроение им стал сектор ГМК, для чего ему пришлость нарастить свой «индекс оптимизма» со вторниковых 61,54% до вчерашних 88,89%.
В немалой степени процессу способствовали подорожавшие бумаги отечественных «металлобегемотов»: Днепроспецсталь(+6,00%), Енакиевский металлургический завод(+4,13%), Азовсталь(+3,98%), Алчевский меткомбинат(+5,14%), ММК им. Ильича(+1,82%), ДМЗ им. Петровского (+2,69%)
Запорожсталь(+4,17%), Энергомашспецсталь(+20,00%) и Донецкий металлопрокатный завод(+55,56%), сделки с которыми составили 6 148 200 грн., 3 017 514,75 грн., 1 962 096 грн., 1 548 991 грн., 391 472 грн.,
276 126,13 грн., 150 000 грн., 88 300 грн. и 38 500 грн. соответственно.
Следуя логике «ценовых качелей», своим вчерашним отскоком бумаги ММК им. Ильича, Энергомашспецстали и Донецкого металлопрокатного завода обязаны позавчерашнему «минусу» по своим акциям: ММК им. Ильича 29-го откатился на 1,41%, Энергомашспецсталь потеряла -17,39%, а Донецкий металлопрокатный завод, готовя себе «адекватный» ценовой отскок на сессии среды, во вторник провалился на 62,50%.
Меж тем остальные выросшие в цене бумаги гигантов металлургии вчера пролонгировали начатый накануне рост, индицировав если не «металлоренессанс», то во всяком случае инициацию «полноценного» ралли, которое скорее всего взяло старт из-за аналогичных тенденций на вчерашних рынках США, Японии и Континента.
Напомним, герой позавчерашнего торгового дня U.S. Steel (второй сталепроизводитель в США) вырос на 14% после того как его прибыли удвоились из-за повышения цен на металлоизделия. Это особенно хорошая новость для соседской Северстали, имеющей обильные стальные активы в США и, натурально, наших «металлобегемотов». В среду речи об удвоении прибылей повторила Arcelor Mittal, чья прибыль во II квартале 2008 года выросла на 85% - до €3,74 млрд.
30-го подорожали акции японских металлургических компаний Nippon Steel Corp. (+3,2%) и JFE Holdings Inc. (+1,7%). вслед за публикацией хорошего финансового отчета крупнейшего сталелитейного концерна ArcelorMittal.
На торгах среды акции германской металлургической компании ThyssenKrupp подорожали на 5% на фоне позитивных комментариев аналитиков.
Возвращаясь к торгам нашей ПФТС, отметим, что «почин» металлургов был поддержан выросшими в цене акциями трубопрокатчиков, производителей ферросплавов и рударей: ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+3,50%), Запорожский ферросплавный завод(+2,92%), Полтавский и Северный ГОКи( +4,69% и +11,80% соответственно), обороты сделок с которыми составили 75 610 грн., 61 400 грн., 164 500 грн. и 45 000 грн. соответственно.
Полагаю, главной причиной вчерашнего подорожания бумаг флагмана трубно-колесной империи Виктора Пинчука стала их перепроданность на фоне изрядно снизившейся в результате прошедшей допэмиссии стоимость, повлекшая достижение ценой акции уровня привлекательности, достаточного для возобновления покупок.
Подорожанием бумаг своих бумаг ЗФЗ кроме общих для вчерашнего торгового дня в ПФТС причин, обязан приличной полугодовой производственной статистике.
Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-июне 2008 года увеличил объемы производства продукции, по предварительным данным, на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 249,5 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в четверг, ЗЗФ за шесть месяцев увеличил производство ферромарганца на 69% — до 59,5 тыс. тонн, ферросилиция (в пересчете на 45%) — на 8,2%, до 35,5 тыс. тонн, но снизил производство силикомарганца — на 13,4%, до 150,9 тыс. тонн, марганца металлического — на 25%, до 3,6 тыс. тонн.
Как сообщалось, ЗЗФ в 2008 году планирует снизить выпуск ферросплавов на 2% по сравнению с 2007 годом — до 485,277 тыс. тонн.
В 2007 году ЗЗФ выпустил 495,365 тыс. тонн ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках предприятия составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.
ЗЗФ импортирует марганцевую руду из Ганы, Бразилии, Австралии, России и Польши, чтобы достичь требуемого химического состава ферросплавов.
ОАО «Запорожский завод ферросплавов» — один из трех отечественных производителей этой продукции.
Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов организует ПриватБанк (Днепропетровск).
Аналогичные слова уместны и в отношении выросших вчера бумаг СевГОКа, а ПГОК, спеша восстановить потерянное реноме «рудной фишки», в эту среду вырос в пятый раз подряд, прервавшись на «конформизм» лишь 23 июля.
Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-июне 2008 года увеличил производство товарных окатышей, по оперативным данным, на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 5,770 млн тонн, концентрата — на 8,8%, до 7,226 млн тонн.
Как сообщил представитель комбината, в июне предприятие произвело 1,046 млн тонн окатышей и 1,271 млн тонн железорудного концентрата.
По его словам, за шесть месяцев СевГОК реализовал металлургическому комбинату «Азовсталь» 1,427 млн тонн окатышей (план — 1,158 млн тонн), Макеевскому метзаводу (ММЗ) — 584,6 тыс. тонн (568 тыс. тонн), Енакиевскому метзаводу (ЕМЗ) — 1,259 млн тонн окатышей (1,148 млн тонн), Донецкому метзаводу (ДМЗ) — 544,3 тыс. тонн (484 тыс. тонн), Краматорскому метзаводу (КМЗ) — 48,6 тыс. тонн (60 тыс. тонн), Алчевскому меткомбинату (АМК) — 439,6 тыс. тонн окатышей (388 тыс. тонн), Arcelor Mittal Кривой Рог — 528,8 тыс. тонн (572 тыс. тонн), Днепровскому меткомбинату (ДМК) им.Дзержинского — 516,5 тыс. тонн (774 тыс. тонн).
СевГОК за этот период также поставил Мариупольскому меткомбинату им.Ильича (ММК им.Ильича) 133 тыс. тонн концентрата (293 тыс. тонн), Алчевскому МК (АМК) — 92 тыс. тонн (98 тыс. тонн).
В прошлом месяце СевГОК поставил Азовстали 270,4 тыс. тонн окатышей (план — 263 тыс. тонн), ММЗ — 108,9 тыс. тонн (100 тыс. тонн), ЕМЗ — 193,6 тыс. тонн окатышей (194 тыс. тонн), ДМЗ — 115,5 тыс. тонн (120 тыс. тонн), КМЗ — 20,2 тыс. тонн (20 тыс. тонн), АМК — 116,1 тыс. тонн окатышей (180 тыс. тонн), ArcelorMittal Кривой Рог — 64,6 тыс. тонн (96 тыс. тонн), ДМК им.Дзержинского — 48,5 тыс. тонн (52 тыс. тонн). СевГОК также поставил АМК 30,4 тыс. тонн концентрата (30 тыс. тонн) и ММК им. Ильича — 15,7 тыс. тонн (43 тыс. тонн).
Как сообщалось, СевГОК в 2007 году увеличил производство товарных окатышей на 9,5% по сравнению с 2006 годом — до 11,062 млн тонн, концентрата — на 12,1%, до 13,4 млн тонн.
Предприятие специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья для черной металлургической промышленности.
СевГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины. Более 99% его акций контролирует ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк).
Предприятие входит в группу «Метинвест», которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом СКМ. Управляющей компанией группы «Метинвест» является ООО «Метинвест Холдинг».
О том, что надо всерьез заняться акциями отечественных коксохимов, «Итоги» предупреждали давно – сразу же после путинского «наезда» на Мечел, означавший падение поставок российского коксующегося угля на наши заводы. В этом контексте особое преимущество имеет та металлургическая империя, которая успела «оседлать» «в раньшие» времена шахты, коксохимическое производство и, натурально, ГОКи.
В этом контексте вчерашнее подорожание акций наиболее часто работаемых в ПФТС коксохимов не является сенсацией: Ясиновский, Авдеевский и Алчевский КХЗ выросли в цене на 2,47%, 5,51% и 8,14% соответственно при ликвидности сделок 3 037 300,48 грн., 901 776,25 грн. и 271 400 грн.
Несомненно, индекс оптимизма на уровне 88,89% - высокое значение, однако достичь стопроцентного уровня сектору ГМК вчера помешали просевшие в цене бумаги ЗалКа (-26,09%) и Днепропетровского трубного завода (-1,03%), сделки по которым составили 57 562 грн. и 3 439 150 грн.
Если по акциям ДТЗ скорее всего вчера прошла высоколиквидная фиксация полученной еще 25-го прибыли (в пятницу бумаги выросли в цене на 2,63%), провал акций ЗалКа – реакция рынка на высокие энерготарифы, сводящие на нет рентабельность производства «крылатого металла».
Таким образом, вчерашний успех сектора ГМК – дань внутренним и внешним «обстоятельствам», сиречь реакция инвестора на ценовую привлекательность отраслевых бумаг на фоне роста интереса к акциям металлургии на рынках США, Японии и Европы.
Меж тем второе место в нашем рейтинге оптимизма досталось откатившемуся с лидирующих позиций машиностроению. Впрочем, откат сопровождался повышением «индекса оптимизма» со вторниковых 62,5% до вчерашних 77,78%, чему в значительной степени способствовали выросшие в цене бумаги машиностроительных «фишек»: Мотор Сич(+1,48%), Мариупольский завод тяжелого машиностроения(+3,79%) и Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе(+0,90%), которыми наторговали 5 230 280 грн., 1 064 014,90 грн. и 252 611,65 грн. соответственно.
«Есть мнение», что второе подряд подорожание акций «солидного машинострения» уже можно считать инициацией очередного «ренессанса» в этом секторе, который на этот раз был спровоцирован общим оптимизмом нашего рынка акций на фоне достигнутого к финишу июля достаточного для возобновления покупок уровня ценовой привлекательности.
Кроме того, для вчерашнего роста у сумчан были свои, «индивидуальные», причины.
Научно-производственное объединение им. Фрунзе (Сумы) поставит компрессорное оборудование компании «Сургутнефтегаз» (Россия) на сумму
€18,9 млн. до сентября 2009 года.
Об этом говорится в сообщении информационного отдела НПО, текстом которого располагают «Итоги».
НПО изготовит 3 турбокомпрессорных агрегата мощностью 16 МВт каждый и сопутствующее оборудование для реконструкции компрессорной станции КС-7/2 на Федоровском нефтяном месторождении (Тюменская область, Россия).
Монтажные и пусконаладочные работы выполнят специалисты НПО им. Фрунзе.
Как сообщали «Итоги», 2007 год НПО им. Фрунзе закончило с чистой прибылью 102,449 млн. гривен, увеличив чистый доход на 5,77%, или на 89,023 млн. до 1 632,026 млн. гривен.
Открытое акционерное общество «НПО им. Фрунзе», основанное в 1896 году, является одним из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности.
Предприятие входит в группу «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина.
«Почин» профильных «фишек» был поддержан акциями «попроще»: Ривнеэнергопром(+4,92%), УкрАвто(+3,15%), ЛуАЗ(+0,85%) и АвтоКрАЗ (+16,67%), сделки по которым «потянули» на 964 500 грн., 440 150 грн., 413 885 грн. и 35 000 грн.
Полагаю, наряду с вышеупомянутым общим оптимизмом, игроков заставили взглянуть «по-новому» на вполне привлекательные акции сектора производственные и маркетинговые успехи их эмитентов. В контексте последнего особенного прогресса достиг холдинг Кости Жеваго, продающий свои КрАЗы в самые разные страны планеты.
Более значительному успеху машиностроительного сектора воспрепятствовали упавшие в цене бумаги на 13,04% бумаг Харьковского машиностроительного завода «Світло шахтаря», сделки с которыми составили 200 000 грн. и неожиданный «конформизм» блиставших накануне (29-го акции Дружсковского машзавода выросли в цене на 2,63%) бумаг производителей горношахтного оборудования на фоне «сиротской» ликвидности сделок по ним.
Итак, вчерашние торги бумагами «солидного машиностроения» дали понять о высоковероятном старте очередного периода ренессанса в данном секторе, которому благоприятствует общий оптимизм рынка акций на фоне производтсвенных успехов эмитентов и очевидной перекупленности этих акций, создающей требуемый уровень ценовой привлекательности для возобновления покупок.
Третье место в нашем «рейтинге оптимизма» нынче у энергетиков, так и не сумевших оторваться от этой ступеньки, занимаемой ими с предыдущих торгов. Впрочем, несмотря на это, «индекс оптимизма» сектора обнаружил заметный прогресс, поднявшись со вторниковых 40% до вчерашних 62,5%.
Прогрессу способствовали выросшие в цене «ЭНЕРГОфишки»: Центрэнерго (+0,46%), Западэнерго(+0,82%), Донбассэнерго(+2,59%), Днепрэнерго (+2,94%) к которым присоединилась Крымэнерго (+24,44%). Бумагами вышеперечисленных эмитентов в среду наторговали 6 228 739 грн., 874 050 грн., 152 075 грн. 138 750 грн. и 84 000 грн.
Если своими вчерашними «плюсами» Западэнерго и Днепрэнерго «обязаны» позавчерашним и более ранним откатами (Западэнерго падала в цене 25-29 июля, Днепрэнерго провалилась на 3,415 28-го), третий день высоколиквидного ралли Центрэнерго – дань ее способностям привлекать внимание и деньгм инвесторов-нерезидентов.
В этом контексте пропущенная мимо ушей игроков, скупавших вчера Крымэнерго статсводка за второй квартал – четкий индикатор примата ценовой статистики акций на предыдущих торгах в принятии решения о покупках.
Апрель-июнь 2008 года энергопоставляющая компания "Крымэнерго" закончила с убытком 3,853 млн. гривен.
Об этом говорится в сообщении компании, текстом которого располагают «Итоги».
Во втором квартале Крымэнерго увеличила чистый доход на 19,25% или на 46,387 млн. гривен по сравнению с аналогичным периодом 2007 года до 287,381 млн. гривен.
Январь-июнь компания закончила с чистой прибылью 6,793 млн. гривен, увеличив чистый доход на 27,38% или на 137,978 млн. гривен по сравнению с 1 полугодием 2007 года до 641,898 млн. гривен.
Январь-март Крымэнерго закончила с чистой прибылью 10,646 млн. гривен и чистым доходом 354,517 млн. гривен.
Как сообщалось ранее, 2007 год Крымэнерго закончила с чистой прибылью 8,302 млн. гривен, увеличив чистый доход на 24,94% или на 213,602 млн. гривен по сравнению с 2006 до 1 070,199 млн. гривен.
В декабре 2007 компания Hasador Group продала компании Vanair (обе - Британские Виргинские острова) 10,01% акций Крымэнерго.
По состоянию на конец 2006 года, 70% акций Крымэнерго принадлежало государству и были переданы в уставный фонд Энергетической компании, 5,128% принадлежали VS Energy International N. V. (Нидерланды) и 8,014% - «Линдселл Энтерпрайзиз Лимитед» (Кипр).
Последним местом в рейтинге оптимизма сектор ЭНЕРГО обязан упавшей в цене на 21,25% Одессаоблэнерго, сделки с которой составили 252 000 грн. а также конформизму Киевэнерго и Донецкоблэнерго, сделки с которыми составили 1 175 750 грн. и 73 749 грн. соответственно.
Энергосектор вчера продемонстрировал достаточно хороший «оптимизм», связанный в первую очередь с отскоком Западэнерго и Днепрэнерго от предшествующих «минусов» на фоне очевидного внимания «варягов» к бумагами Центрэнерго.
На примере вчерашних торгов бумагами сектора стало очевидным, что во время принятия решения о покупках или продажах акций сектора во главу угла ставится ценовая статистика предшествовавших сессий.
В-третьих, вопреки традиции (смена тренда с «медвежьего» на «бычий» как правило сопровождается снижением ликвидности), обороты сессии 30 июля заметно (на 62,07%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 30 июля по сравнению с предыдущей стала выше, поднявшись с отметки 34 464 093,66 грн. до уровня 55 846 060,04 грн.
В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов торгов вполне прогнозируемо сопровождалось аналогичными тенденциями в иной сфере: ассортимент работавшихся 30 июля акций по сравнению с предыдущей сессией заметно (+35,56%) расширился — если накануне работались бумаги 45-ти эмитентов, во вторник их количество выросло до 61-й.
Автор считает, что главной причиной последнего стал календарный фактор: на финише месяца на торги в ПФТС «выбрасывают» всякий пропахший нафталином «мотлох», которому грозит исключение из листинга биржи.
Из этих шестидесяти одной реально торговавшиейся 30 июля акции, цена последней сделки выросла у сорока четырех, восемь бумаг предпочли ценовую стабильность и девять понесли ценовые потери.
Таким образом, в «демократическом», варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения работаемых акций, настроение нашего рынка акций 30 июля оказалось на 72,13% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 13,11%, «медведи-демократы» взяли 14,75%.
Полагаю, уместно считать этот результат соответствующим вчерашнему отскоку главного индикатора нашего рынка акций на 2,51%, причем без привычного здесь проявления «мягкотелого либерализма» доминирующего «на текущем моменте» «зверя» («быка» или «медведя»). Иначе говоря, почти полная гармония со вчерашним «привесом» по ПФТС-индексу.
Меж тем подобное «благолепие» случалось не всегда, и не далее как накануне «демократы» «порадовали» своим «диссидентством», организовав расклад («быки» - 55,56%, «конформисты» - 11,11% и «медведи» - 33,33%), который ни знаком, ни числом не соответствовал позавчерашнему «микрооткату» индикатора на 0,08%.
Меж тем, полагаю, самая пора поинтересоваться что происходило на фоне случившегося в среду «полновесного» отскока нашего рынка, сопровождаемого повышением ПФТС-индекса на изрядные 2,51%.
Вначале по традиции отметим проявление «лояльности» «голубого сектора», «согласившегося» с общерыночными тенденциями: если на предыдущей сессии в торгах непосредственное участие принимали 14 «фишек», вчерашнее, заметное расширение круга участников торгов на 35,56% «нашло понимание» в «голубом секторе», выставившем «на игру» 30-го 18 «фишек».
Из этих восемнадцати реально работавшихся вчера «фишек» Киевэнерго предпочла ценовую стабильность, а у остальных семнадцати представителей «голубой элиты» цена последней сделки выросла: Центрэнерго (+0,46%),
Мотор Сич(+1,48%), Енакиевский металлургический завод(+4,13%), Азовсталь(+3,98%), Райффайзен Банк Аваль(+7,35%), Мариупольский завод тяжелого машиностроения(+3,79%), Концерн «Стирол» (+1,01%), Укрнефть (+1,17%), Авдеевский коксохимический завод(+5,51%), Укрсоцбанк(+7,61%), Западэнерго(+0,82%), ММК им. Ильича(+1,82%), Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе(+0,90%), Укртелеком(+1,59%), Полтавский ГОК(+4,69%), Донбассэнерго(+2,59%) и Днепрэнерго(+2,94%).
Таким образом, вчерашняя, 30 июля, торговля «голубыми фишками» несколько удивишая нас своей бескомпромиссностью дала следующий результат: «быки» - 94,44%, «конформисты» - 5,56%, который практически полностью повторил данные из вчерашней же индексной корзины. Поэтому схожим будет и наш комментарий «по поводу».
«Есть мнение» считать подобные данные, качественно согласующиемися с динамикой ПФТС-индекса, проявлением «махрового» «юношеского максимализма» в части уровня «жесткости» доминирования «голубых быков», вследстие которого объективность итогов торгов «фишками» оказалась «смазанной».
Меж тем предыдущая, 29 июля, сессия, дала в «голубом секторе» расклад (быки» - 64,29%, «конформисты» - 7,14% и «медведи» - 28,57%), изрядно удививший нас очередным проявлением «диссидентства» который, как оказалось по уровню «несогласия» с «официозом» «голубых фишек», переплюнул, извините, известных мастеров по этой части, «демократов».
Полагаю, заниматься подробным анализом результатов торгов работавшейся 30-го «голубой элиты» мы снова не будем. Препарируя итоги сессии по отраслям, мы уже в основном рассмотрели большинство из работавшихся во вторник «фишек». Поэтому нам остается ненадолго сосредоточиться на неохваченных нашим вниманием, «химфишке», «телефишке», банковских бумагах и «нефтефишке».
Выросшими вчера на 1,01% акциями, сделки по которым составили 1 055 225 грн., Стирол восстановил «с процентами» нарушенное вторниковой коррекцией (-0,48%) статус кво а заодно обновил свой имидж «переспективной» акции.
В этом контексте в очередной раз обратим внимание на более высокие по сравнению со вторником (467 275 грн.) бороты торгов этой «фишкой».
Эти же слова уместны и в отношении отскочивших на 1,17% после вторникового провала на 3,06% бумаг Укрнефти, сделки с которыми в среду составили 1 039 920 грн.
Ликвидность торгов подорожавшей на 1,59% «телефишкой» оказалась ниже
(222 400 грн.), однако сам факт пролонгации начатого 25-го ралли по всей видимости является индикатором недолгого присутствия в Фонде госимущества главной обидчицы бумаг Укртелекома Валентины Семенюк.
На вчерашних торгах бумаги банковских «фишек» безо всяких «фокусов» агрессивной росли в цене: Аваль подорожал на 7,35% при ликвидности
1 752 415 грн., оборот сделок по выросшим на 7,61% акциям Укрсоцбанка «потянул» на 879 001,98 грн.
Полагаю, ценовая динамика банковских «фишек» является главным индикатором значительного улучшения «здоровья» отечественного рынка акций, косвенно свидетельствуя о высоковероятном радикальном повороте тренда в сторону долгосрочного роста.
Итак, вчерашняя торговля «голубыми фишками» с одной стороны продемонстрировала заметный «бычий» энтузиазм «голубого сектора», поддержавшего «официальный» исход вчерашней сессии, с другой — высокая активность игроков в этом секторе (работались 18 из 19-ти «фишек») индицировала проявление календарного фактора: финиш месяца на рынке акций традиционно славится массовостью торгов на фоне заметного подорожания наиболее «интересных» акций, в которых сосредотачивается покупательская активность игроков, обеспечивая последним изрядную ликвидность.
Кстати о ликвидности.
Полагаю, самое время на этой теме остановиться и поговорить об оборотах, то есть, о «клубе» наиболее ликвидных акций, более подробно.
30 июля в состав «клуба» попали бумаги следующих эмитентов: Центрэнерго (обороты - 6 228 739 грн.), Днепроспецсталь(6 148 200 грн.), Мотор Сич
(5 230 280 грн.), Днепропетровский трубный завод(3 439 150 грн.), Шахта «Комсомолец Донбасса» (3 217 500 грн.), Ясиновский коксохимический завод (3 037 300,48 грн.), Енакиевский металлургический завод(3 017 514,75 грн.), Шахта «Красноармейская-Западная №1» (2 883 705 грн.), Киевмедпрепарат (2 843 880 грн.) и Азовсталь(1 962 096 грн.).
По традиции попытаемся отыскать полученое последней «великолепной десяткой» с предыдущих торгов наследие. В таковом оказались акции трех эмитентов: Центрэнерго, Мотор Сич и Азовсталь. Стало быть, «индекс преемственности» по сравнению с предыдущими торгами просел на 10%, составив 30%, чего, недостаточно для того, чтобы радовать глаз иноземного инвестора, не терпящего импровизаций и неожиданностей на фондовом рынке и уж тем более в условиях emerging markets.
50% последней недельной «десятки» составили бумаги ГМК. 20% в нее делегировали шахты. Оставшиеся вакантными 30% между собой разделили моторостроители, «ЭНЕРГОфишки» и производители медпрепаратов.
Настроение в последней «великолепной десятке» на 80% оказалось «бычьим», «конформисты» и «медведи» поделили поровну оставшиеся 20%.
Качественно совпав с динамикой ПФТС-индикатора, последний «клуб» наиболее ликвидных акций тем не менее, организовал проявление «махрового» «юношеского максимализма», следствием которого оказалось несвойственное этому участку чрезмерное доминирование «быков», не соответсвующее «цифре» вчерашнего отскока главного индикатора на 2,51%.
Для справки, предыдущая, 29 июля, сессия в тогдашней «великолепной десятке» дала расклад («быки» - 90%, «конформисты» - 10%), который, будучи «последней инстанцией», поставил окончательный диагноз «официальным» результатам позавчерашних торгов акциями: никакого «микроотката» не было, о чем недвусмысленно свидетельствуют «конкретные» миллионы гривень сделок по выросшему в цене подавляющему большинству работавшихся 29-го бумаг.
Личным составом последней «десятки» наторговано 38 008 365 грн. или 53,73% дневного оборота. Для справки, предыдущая сессия дала цифру 80,78%.
Некоторое снижение уровня плотности ликвидности в верхней части итоговой таблицы очевидно стало следствием более равномерного распределения оборотов торгов по всему спектру работавшихся вчера бумаг.
Доля «фишек» в последней «великолепной десятке» составила 40%, просев на 20% с предыдущих торгов.
Возвращаясь к итогам вчерашней, 30 июля, сессии, отметим, что в целом настроение, обороты, ценовая динамика и, главным образом, отраслевой состав последнего «клуба» наиболее ликвидных акций укрепили нас в предположении: отечественный рынок акций совершил радикальный поворот в направлении «бычьего» тренда.
К полудню четверга для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.
Во-первых, 31 июля, на азиатских рынках отмечается смешанная динамика торгов. Рост фондовых индексов в США способствовал подъему акций азиатских экспортеров. Скачок цен на нефть и другие сырьевые товары позволил вырасти энергетическому и добывающему секторам, но негативно сказался на авиакомпаниях и нефтепереработчиках. Заметное давление на рынок оказывали и неудовлетворительные корпоративные отчеты.
Американский фондовый рынок вчера, 30 июля, вновь продвинулся вверх на фоне заявления ФРС США о продлении до января срока действия программы срочной кредитной помощи инвестиционным банкам и расширении других программ прямых займов «в свете сохраняющейся болезненной атмосферы на финансовых рынках». Способствовало подъему рынка и сообщение об увеличении показателя занятости в частном секторе США. Рост АДР крупных азиатских компаний в Нью-Йорке обеспечил их подъем и в Гонконге и усилил позиции экспортеров в Токио.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть подскочила в цене на 3,75% до $126,77 за баррель. Но на фоне успехов Wall Street инвесторы восприняли это известие не так трагично. Гораздо большее давление на японский рынок оказали неудовлетворившие инвесторов корпоративные отчеты и прогнозы.
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 по состоянию на 8:00 Киева опустился на 0,29% до уровня 13329,69. Расширенный индекс Topix снизился на 0,28% до отметки 1299,35.
Лидером снижения были акции Nintendo Co., показатель квартальной прибыли которой оказался ниже прогнозов некоторых аналитиков. Опустились также бумаги Denso Corp. and Aisin Seiki Co., сокративших свои прогнозы. Акции сталелитейных Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. упали из-за ожидаемого увеличения расходов на сырье. Поднялись бумаги нефтяных компаний, включая Inpex, и таких экспортеров, как Honda Motor Co.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite к 8:00 упал на 1,83%. Из-за роста цен на нефть упали акции авиакомпаний, включая China Eastern Airlines и Air China, и таких крупных нефтеперерабатывающих компаний, как China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec). Ввиду снижения квартальной прибыли опускались также бумаги девелоперов.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang-Seng, также по данным на 8:00, поднялся на 0,51% и находился на позиции 22806,63. В ходе торгов акции нефтедобывающей CNOOC подскочили на 3%. Росли также бумаги таких крупных по размерам капитализации компаний, как HSBC, China Mobile, China Construction Bank и China Life.
Во-вторых, японский рынок акций в четверг 31 июля закрылся небольшим ростом на фоне корпоративных новостей. Среди лидеров роста оказались акции электрогенерирующих и фармацевтических компаний, доходы которых не слишком зависят от замедления глобального экономического роста.
Так, акции второй по величине национальной генерирующей компании Kansai Electric Power Co. Inc. подорожали на 5%, несмотря на то, что она сообщила об убытках за I квартал текущего финансового года в размере 27,5 млрд. иен ($255 млн..). Котировки более крупного конкурента Tokyo Electric Power Co. выросли на 4,6%.
На 4,2% подорожали ценные бумаги крупнейшей японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Co., повысившей прогноз чистой прибыли по итогам года на 25%. Акции менее крупного конкурента Daiichi Sankyo Co. подорожали на 3,9%.
Акции ведущего японского оператора услуг мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли на 1,7% вслед за публикацией данных о росте чистой прибыли в в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 30 июня, на 41% - до 173,5 млрд. иен ($1,6 млрд.).
На 22% взлетели котировки акций химической компании Nippon Soda Co., сообщившей о росте чистой прибыли в минувшем квартале в 2 раза.
В тоже время, акции японского производителя игровых приставок Nintendo Co. обрушились на 8,7% после обнародования финансового отчета, который оказался хуже прогнозов аналитиков. Подешевели акции японских производителей автокомплектующих Denso Corp. (-7,1%) и Aisin Seiki Co.
(-6,3%), понизивших прогнозы вслед за основным потребителем их продукции автоконцерном Toyota Motor Corp.
По итогам торгов индекс Nikkei 225 вырос на 0,1% до 13376,81 пункта, индекс Topix - на 0,1% до 1303,62 пункта.
В-третьих, на открытии торгов повышение цен на акции российских компаний в четверг продолжилось. Так, на ФБ ММВБ в первые минуты сессии котировки бумаг поднялись в среднем на 1%, акции ЛУКОЙЛа и «Роснефти» подорожали на 1,7%, «Газпром нефти» - на 2,8%. Индекс РТС вырос на 0,3% - до 1955 пунктов. Лидером повышения стали бумаги ОАО «Мечел» (+9,7%).
Напомним, что накануне торги на российском фондовом рынке завершились значительным ростом цен. Значение индекса ММВБ на закрытии торгов составило 1501,2 пункта (+4,32%), индекс РТС вырос на 2,78% - до уровня 1949,03 пункта.
Полагаю, на российском рынке акций нынче ожидается рост. Логика понятна: внешний фон - позитивный, цены на нефть - в районе $126 за баррель. Спрос 31-го будет сконцентрирован на нефтяных бумагах и в металлургическом секторе. Кроме того, кнапомним, в четверг в 16:30 Москвы будут опубликованы данные по ВВП США. Если показатель будет соответствовать ожиданиям аналитиков, российский рынок акций ожидает 10-процентный рост в продолжение текущей и следующей недели.
В целом, по мнению автора, можно считать, что рынок соседей достиг своего «дна» и не должен сильно снижаться с достигнутых уровней, в то же время и бурного роста не ожидается: повышение котировок составит 0,8-1% в день. Снижения на рынке соседей можно ожидать только в те дни, когда европейские банки будут публиковать свои отчетности, а до этого момента на российском рынке будет спокойный рост.
Стало быть, скорее всего, 31-го торги на российском рынке акций закроются в положительной зоне по индексам и основным бумагам. По нашим представлениям, аналитики России склонны считать, что наблюдающийся на рынке РФ рост проходит только в рамках технической коррекции к предыдущему снижению, и пока рано говорить о полном развороте вверх. Полагаю, в начале следующей недели на рынке соседей возможны небольшие «просадки», которые будут укладываться в 1-3%.
Говоря о предстоящем в четверг выходе данных по ВВП США и их связи с натроениями российского и нашего рынков, отметим, что по факту публикации вероятны резкие колебания рынков.
Если данные будут чуть хуже ожиданий, то рынок отреагирует в сторону снижения, однако снижение будет укладываться в 1-1,5%.
На этом фоне слабее будут выглядеть бумаги банковского сектора, сильнее - акции нефтегазовых компаний РФ ввиду роста цен на сырье на мировых биржах.
Торги на российском рынке акций в четверг 31 июля открылся ростом на позитивном внешнем фоне. Накануне американские биржи закрылись уверенным ростом на фоне позитивных макроэкономических данных о рынке труда, а цен на нефть существенно выросли на данных о снижении запасов топлива в США.
На этом фоне среди лидеров роста на ММВБ на 11:00 оказались акции нефтегазовых компаний. Так, дорожают ценные бумаги Газпром нефти (+2,5%), ЛУКОЙЛа (+1,8%), ГАЗПРОМа (+0,9%), Роснефти (+0,9%). Акции банков демонстрируют разнонаправленную динамику ВТБ (-0,8%), Сбербанк (+0,4%). Негативный импульс ценным бумагам ВТБ придала рекомендация аналитиков инвесткомпании Unicredit Атон продавать обыкновенные акции компании. Снижение демонстрируют акции Аэрофлота (-3,2%) и Норильского никеля (-0,9%).
По прогнозам аналитиков сегодняшняя торговая сессия будет очень волатильной из-за большого количества публикуемой статистики и корпоративных данных. В частности, ожидаются также отчеты Motorola и Exxon Mobil, а также данные по занятости (NFP) и первая оценка ВВП США за II квартал.
По состоянию на 10:10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,54% до 1509,34 пункта, индекс РТС - на 0,59% до 1960,47 пункта.
Индекс РТС к 11:10 Kиеву повысился на 0.79% до 1964.49 пункта.
Лидерами повышения стали акции ГидроОГК, подорожавшие на 4.61% до $0.0658. Акции ЛУКОЙЛа выросли на 2.31% до $83.1, Газпрома - на 2.12% до $12.05.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил $11.695 млн. Лидерами по объему торгов ($3.302 млн) стали акции Газпрома, а по числу сделок (12) стали акции ГидроОГК.
Индекс ММВБ к 11:05 Kиева повысился на 0.29% до 1505.61 пункта.
Лидерами повышения стали обыкновенные акции РусГидро, подорожавшие на 3.634% до 1.54 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.15% до 282.3 руб.
Обыкновенные акции ВТБ снизились на 0.3576% до 0.0836 руб.
Лидерами по объему торгов (3.839 млрд руб.) стали акции Газпрома.
В-четвертых, фондовые торги в Европе открылись 31 июля 2008г. снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей.
Без энтузиазма воспринимают инвесторы сообщение третьей в мире по величине фармацевтической компании, французской Sanofi-Aventis S.A. о том, что ее чистая прибыль за I полугодие 2008г. снизилась на 8,6% - до €3,46 млрд. Объем продаж компании за I полугодие 2008г. по отношению к аналогичному периоду 2007г. снизился на 3,5% и составил €13,62 млрд. На этом фоне акции компании уже потеряли в цене 3,5%.
Аналогичная ситуация складывается вокруг ценных бумаг англо-нидерландской компании Unilever Plc., являющейся третьим по величине мировым производителем продуктов питания и бытовой химии. Компания объявила, что ее чистая прибыль за II квартал 2008г. снизилась на 21% - до €909 млн. Оборот компании за II квартал 2008г. уменьшился на 1% - до €10,37 млрд. На этом фоне котировки Unilever в первые часы торгов снизились на 6,5%.
В то же время с воодушевлением реагируют инвесторы на сообщение о повышении стоимости нефти. На этом фоне акции второй по величине нефтедобывающей компании в Европе BP Plc. подорожали на 1,8%, третьей по величине во Франции Total S.A. - на 1,5%.
Не менее позитивно складывается биржевой день для британо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch/Shell. Ее акции подорожали на 1,4% после того, как компания сообщила, что чистая прибыль в I полугодии 2008г. выросла на 29% - до $20,64 млрд. Выручка нефтяного гиганта за первую половину 2008г. выросла на 55,2% и составила $245,72 млрд.
По состоянию на 11:30 Киева FTSE 100 опустился на 16 пункта (-0,3%) - до 5404,7 пункта, немецкий DAX - на 15,69 пункта (-0,24%) и составил 6444,43 пункта, французский CAC 40 - на 12,96 пункта (-0,29%), составив 4387,59 пункта, а швейцарский SMI - на 19,1 пункта (-0,27%) - до 7089,81 пункта.
В четверг как нам представляется, может продолжиться рост индекса ПФТС на волне позитивных новостей со внешних площадок. Но в отличие от среды, дневной «привес» по ПФТС-индексу вряд ли окажется столь значительным.
Напомним, накануне, основным катализатором роста индекса ПФТС стали положительные новости с Уолл-стрит: поддержка Федеральной резервной системой США программы по экстренному займу и подписание президентом США закона, призванного преодолеть ипотечный кризис в стране(подробнее см. выше раздел США).
В связи с этим накануне наш рынок немного активизировался перед концом месяца и увеличил общий объем торгов и количество торговавшихся акций.
Автор сохраняет свои рекомендации о покупках Азовстали, ЕМЗ, ПГОКа, коксохимов (Ясиновского и Авдеевского), «ЭНЕРГОфишек»(особенно Центрэнерго!), исключая Киевэнерго и Донбассэнерго). С приобретением Стирола не надо торопиться.
Кроме того, сделать паузу в покупках банковских «фишек», обратив взамен взор на акции Крюковского вагоностроительного завода, Мотор Сичи.
Теги: фондовый рынок пфтс ценные бумаги акции облигации
Добавить коментарий
offline